一、数据采集与处理硬技能:打通 ESG 工作 “数据源头”
ESG 工作的核心是基于数据开展分析与决策,数据采集与处理能力是 ESG 分析师的 “基本功”,关键技能包括数据库操作与编程语言应用:
SQL 数据库查询技能:ESG 数据常分散存储于企业 ERP 系统、ESG 管理平台、第三方数据库(如彭博 ESG 数据库、商道融绿数据库)中,需通过 SQL 语句快速提取目标数据。例如,在分析某行业上市公司 ESG 评分时,需用 SQL 查询 “2024 年新能源行业企业的碳强度、员工培训时长、董事会独立性” 等多维度数据,若不掌握 SELECT、JOIN、WHERE 等基础 SQL 语法,将难以高效整合分散数据,导致工作效率大幅降低。
Python 数据处理能力:对于非结构化数据(如企业 ESG 报告 PDF 文本、社交媒体 ESG 舆情信息)或大规模数据(如跨年度、跨行业 ESG 面板数据),Python 的优势显著。通过 Pandas 库可实现数据清洗(如缺失值填充、异常值剔除)、数据转换(如单位统一、指标标准化);借助 BeautifulSoup 库可爬取第三方平台公开的 ESG 数据(如上市公司 ESG 报告披露文本);利用 Matplotlib/Seaborn 库能初步实现数据可视化(如 ESG 指标趋势图、行业对比柱状图)。例如,在处理 “100 家高耗能企业 5 年碳排放量” 数据时,Python 可快速完成数据清洗与趋势分析,而纯手工操作需耗费数倍时间,且易出错。
Excel 高级功能应用:尽管 Python/SQL 功能强大,但 Excel 仍是日常工作中最常用的工具,高级功能的掌握至关重要。数据透视表可快速汇总多维度 ESG 数据(如按行业、年份统计 ESG 评分分布);VLOOKUP/INDEX-MATCH 函数能实现跨表格数据匹配(如将企业 ESG 评分与财务数据关联);数据验证功能可规范 ESG 数据录入(如限定 “碳排放量” 单位为 “吨 CO₂e”);条件格式能快速识别异常数据(如标注超出行业均值 2 倍的能耗数据)。对于初级 ESG 分析师或非量化岗位,Excel 高级功能甚至可满足 80% 以上的日常数据处理需求。
二、数据分析与可视化硬技能:让 ESG 数据 “说话”
采集处理后的数据需通过分析与可视化呈现价值,这一环节需掌握专业工具与方法:
专业数据分析工具操作:Tableau 与 Power BI 是 ESG 数据分析的主流工具,优势在于 “零代码 / 低代码” 即可实现复杂可视化与交互式分析。通过拖拽操作可制作 ESG 指标仪表盘(如实时展示企业碳减排进度、ESG 风险预警);借助 “参数控制” 功能可实现动态分析(如调整 “碳排放基准年” 查看不同情景下的减排效果);支持多数据源联动(如将 ESG 数据与财务数据、地理信息数据结合,分析 “区域 ESG 表现与经济发展水平” 的关联)。例如,在向管理层汇报 ESG 工作时,Tableau 制作的交互式仪表盘可让决策者自主筛选维度(如按业务板块、时间周期)查看数据,比静态表格更具说服力。
ESG 量化分析方法掌握:对于量化类 ESG 岗位(如 ESG 投资分析岗),需掌握基础量化模型与分析方法。相关性分析可判断 ESG 指标与企业财务指标(如 ROE、股价波动率)的关联度;回归分析能量化 ESG 因素对企业价值的影响(如 “ESG 评分每提升 10 分,企业融资成本降低 0.5 个百分点”);情景分析可评估极端事件对 ESG 表现的冲击(如 “碳价上涨至 100 元 / 吨时,企业利润变化幅度”)。这些方法无需高深数学基础,但需理解原理并能通过工具(如 Python 的 Scikit-learn 库、Excel 的数据分析工具包)实现,是从 “数据整理者” 向 “价值分析者” 转型的关键。
三、专业终端与数据库应用硬技能:获取高质量 ESG 数据
ESG 分析的准确性依赖高质量数据,专业终端与数据库的操作能力直接影响工作质量:
金融终端操作(Bloomberg/Wind):对于聚焦 ESG 投资的分析师,Bloomberg 与 Wind 终端是核心工具。Bloomberg 的 ESG 模块可查询全球企业的 ESG 评分(如 MSCI ESG 评级、 Sustainalytics ESG 风险评分)、碳足迹数据、ESG 相关新闻舆情;支持自定义 ESG 指数(如构建 “高 ESG 评分 + 低碳排放” 的投资组合);提供 ESG 投资工具(如 ESG 组合归因分析、碳风险敞口测算)。Wind 的 ESG 数据库则更贴合国内市场,涵盖 A 股上市公司 ESG 报告原文、监管披露数据、行业 ESG 政策库,且支持数据导出与 Excel 联动。例如,在筛选 ESG 投资标的时,通过 Bloomberg 终端可快速筛选出 “MSCI ESG 评级 AA 级以上、碳强度低于行业均值” 的企业,大幅提升选股效率。
第三方 ESG 数据库应用:除金融终端外,第三方数据库是重要补充。商道融绿数据库聚焦中国企业 ESG 数据,涵盖 A 股、港股上市公司 ESG 评分、碳核算数据、ESG 事件(如环保处罚、社会责任项目);GRI 数据库提供全球企业按 GRI 标准披露的 ESG 报告原文与指标数据;CDP 全球环境信息研究中心数据库则收录企业气候、水、森林相关的环境信息披露数据。掌握这些数据库的检索逻辑(如按行业、指标、时间筛选)、数据导出格式(如 Excel、CSV),能快速获取权威数据,避免因数据来源不规范导致分析结论偏差。
四、ESG 标准与工具应用硬技能:确保工作合规性与专业性
ESG 工作需遵循统一标准,相关工具与规范的掌握是专业度的体现:
ESG 披露标准与核算工具:需熟悉主流 ESG 披露标准(GRI、ISSB、TCFD)的指标体系,并掌握配套核算工具。例如,碳核算需使用 GHG Protocol 核算工具(如企业核算与报告标准、项目核算标准),能区分 Scope 1/2/3 碳排放边界,准确计算企业碳足迹;社会责任维度需掌握 SA8000 社会责任标准的核心指标(如童工、强迫劳动、薪酬福利),并能使用相关评估工具(如社会责任审计 checklist)。部分岗位还需掌握专业软件,如 Simapro(生命周期评估软件,用于产品碳足迹核算)、ecoinvent(环境影响数据库,支撑 ESG 环境维度分析)。
ESG 报告编制与鉴证工具:对于 ESG 报告编制岗,需掌握报告编制工具(如 GRI Standards Navigator,可快速匹配企业适用的 ESG 指标)、排版软件(如 Adobe InDesign,用于 ESG 报告可视化设计);对于鉴证岗,需熟悉 ESG 鉴证工具(如 AICPA 的 ESG 鉴证指南、ISAE 3000 鉴证标准配套工具),能设计鉴证程序(如数据抽样方法、访谈提纲),并使用工具记录鉴证过程(如鉴证工作底稿模板)。
对于有意向系统提升 ESG 硬技能、报考 ESG 分析师的从业者,需结合目标岗位方向针对性学习:若聚焦 ESG 投资,重点提升 Python/SQL、Bloomberg/Wind 终端操作能力;若侧重 ESG 报告编制,优先掌握 Excel 高级功能、Tableau 可视化工具与 ESG 披露标准。如需获取个性化学习规划(如根据自身基础制定硬技能学习优先级)、ESG 投资策略与信息披露知识培训,或明确职业晋升路径,可拨打咨询电话 010-59490973,联系林老师(微信同号:13691340873)获取定制化指导,助力高效提升硬技能,快速成长为专业 ESG 分析师。
来源:碳云管理中心
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