电解铝行业节能降碳对是否影响铝市场？

7月23日，国家发改委等五部门印发的《电解铝行业节能降碳专项行动计划》提出，到2025年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，行业可再生能源利用比例达到25%以上，再生铝产量达到1150万吨。电解铝行业节能降碳对铝市场的影响如下：

供应方面

新增产能有限：中国电解铝行业产能已接近4500万吨的产能天花板，后续新增产能有限，2024年电解铝产量同比增长约5.3%，预计全年电解铝产量为4280万吨，同比增长3.1%。

落后产能淘汰：根据《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，预计到2025年中国铝企电耗方面实现上述目标的难度并不大。但《计划》的实施仍将加快淘汰落后低效产能，推动行业向高质量发展。

区域布局优化：《计划》提出大气污染防治重点区域不再新增电解铝产能，新建和改扩建电解铝项目须达到能效标杆水平和环保绩效 A 级水平。这将促进电解铝产能向环境容量较大的地区转移，优化行业布局。

需求方面

绿色建筑需求增加：《计划》的实施将推动绿色建筑的发展，铝在绿色建筑中的应用将增加，建筑行业对铝的需求可能会增长。

新能源汽车轻量化：新能源汽车的轻量化趋势将增加对铝的需求，以提高能源利用效率，新能源汽车产销维持30%以上稳定增长。

价格方面

成本支撑：《计划》鼓励电解铝企业扩大风电、光伏、水电、生物质能等非化石能源应用，这将增加电解铝的生产成本。但随着技术进步和规模效应的显现，成本的上升可能会逐步得到缓解。

供需关系变化：《计划》的实施将导致电解铝行业的供需关系发生变化。如果供应减少的速度快于需求增长的速度，铝价可能会上涨；反之，如果供应减少的速度慢于需求增长的速度，铝价可能会下跌。

政策影响：《计划》的实施将提高铝行业的准入门槛，促进产业升级，这将对铝价产生一定的支撑作用。

电解铝行业节能降碳将对铝市场产生深远的影响。在供应端，新增产能有限、落后产能淘汰以及区域布局优化将导致供应减少；在需求端，绿色建筑和新能源汽车等领域的发展将带动铝需求的增长。这些因素的综合作用将影响铝市场的供需关系和价格走势。

来源：碳云管理中心

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